关于中国太平洋保险（集团）财富管理信托账户服务体系调研报告采购项目征集公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“征集人”）委托公诚管理咨询有限公司为财富管理信托账户服务体系调研报告采购项目进行公开竞价，征集人将择优选定中选人。

一、征集项目名称及内容

1、项目名称：财富管理信托账户服务体系调研报告采购项目（代理机构编号：02-09-04D-2024-D-E10937）。

2、采购内容：通过引入外部咨询机构及其配套的行业资源、专业经验和调研工具，协助太保撰写一份财富管理信托账户服务体系报告，报告调研与撰写部分服务包括但不限于宏观经济发展趋势调研、目标市场调研、潜在客群需求调研、金融行业相关政策调研与解读、账户服务体系定义及场景应用分析、客户解决方案示例脱敏性编写、相关数据校准比对与分析、报告文字润色与校对、报告设计与排版、报告印刷制作等。具体详见征集文件第五章 服务内容及要求。

3、服务周期：自合同签订之日起三个月内实施完成。

4、服务地点：上海市。

5、项目预算：人民币含税30万元。

二、应征人资格要求

1、应征人必须为在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门及台湾地区，简称“中国境内”）合法注册成立的，具有独立法人资格，具备独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）；

2、应征人须具有健全的财务会计制度（提供上一年度经审计的财务报告或近六个月银行出具的资信证明）；

3、应征人须具有良好的商业信誉，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人及重大税收违法失信主体，未被“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/）列入严重违法失信名单及经营异常名录（以评审时查询结果为准）；

4、应征人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证）；

5、应征人自2021年1月1日起至今至少执行过一个类似项目案例；

6、应征人与征集人不存在利害关系或关联关系等可能影响征集公正性的情形。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段应征或者未划分标段的同一征集项目应征；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体应征。

三、报名时必须提交的证明材料（报名本项目时需在诚E招电子采购交易平台上传以下证明材料）

1、营业执照复印件；

2、上一年度经审计的财务报告（至少包括审计单位盖章页、资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表，复印件清晰）或近六个月银行出具的资信证明；

3、近6个月任意一个月的税收和社会保障资金缴纳凭证。

4、应征人自2021年1月1日起至今至少执行过一个类似项目案例（提供合同证明材料，包括首页、合同内容页、签字盖章页）；

5、保密承诺书：应征人在购买征集文件时，应提交一份具有法律约束力的承诺声明，声明其不论中选与否，均不向新闻媒体或任何机构、个人泄露本次采购项目涉及的任何信息或材料，负有永久的保密义务。保密承诺书可在太平洋保险采购电子化管理平台（https://purchase.cpic.com.cn/）下载中心栏目下载。

应征人应将上述规定的资料加盖单位公章，在诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）报名本项目时上传。

应征人在参加本项目应征时，须在太平洋保险采购电子化管理平台（http://purchase.cpic.com.cn/）完成注册并成为合格供应商。

四、征集文件的获取方式

1、征集文件获取时间：2024年06月07日09时00分至2024年06月14日17时00分（北京时间，下同）。

2、征集文件获取地点：诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）。

3、诚E招电子采购交易平台注册入库

1）注册：输入网址https://www.chengezhao.com/，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&投标人操作手册》。

2）获取及下载：注册成功后登录平台，点击【商机发现】，根据平台提示完成支付后自行下载征集文件。

本项目仅在网上发售电子版征集文件，征集文件售价1000元，售后不退。支付方式（三选一）：①网上支付（微信/支付宝扫码）、②电汇（须上传汇款凭证）、③钱包支付（点击“钱包管理”，充值后即可支付），支付完成后请及时下载征集文件。

3）疑问反馈：客服热线：020-89524219，服务时间：工作日上午09:00-12:00，下午14:00-17:30。

4、诚E招电子采购交易平台（https://www.chengezhao.com/）为本项目获取征集文件的唯一渠道，其他渠道获取征集文件均属无效，递交的应征文件将不予接收。

五、应征文件的递交

1、应征文件递交的截止时间（应征截止时间）：2024年06月21日17时00分（北京时间）。

2、应征文件递交地点：上海市静安区恒丰路329号（中港汇静安）702-703室。

3、本项目收取应征保证金：人民币壹万圆整（¥10000.00）。

4、本项目不唱价。

5、出现以下情形时，征集人/代理机构不予接收：

1）逾期送达或者未送达指定地点的；

2）未按照征集文件要求密封的；

3）未按照本项目要求获得本项目征集文件的。

六、发布公告的媒介

本次征集公告在中国金融集中采购网（http://www.cfcpn.com）、太平洋保险采购电子化管理平台（https://purchase.cpic.com.cn/）上发布，其他媒介转载无效。

七、联系方式

征集人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路1号16层

联系人：吴老师

电话：021-33968236

代理机构：公诚管理咨询有限公司

地址：上海市静安区恒丰路329号（中港汇静安）702-703室

项目招标师/负责人：齐鸣、刘辉、藏琳琳、王培玉、徐茂盛、戚琳、李涛、覃军、郑改改、姚敏、葛涛

项目联系人：黄慧敏、闫微微、胡志强、王瑜、刘瑜

电话：19815638854、13122679000、18534155571（如电话占线或未接，请发邮件）

电子邮箱：gcglzxshjk@163.com

代理机构接收征集文件费、应征保证金、中选服务费账户（单个项目虚拟账号）：

开户名称：公诚管理咨询有限公司

开户银行：中信银行广州花园支行

账号：3110910037672410937

八、举报邮箱【tbcgjp@cpic.com.cn】

征集人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

代理机构：公诚管理咨询有限公司

2024年06月06日